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世界百事通！泰達(dá)宏利劉洋：消費(fèi)板塊具備性價(jià)比長(zhǎng)期看好必選消費(fèi)

2023-04-06 17:30:56 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月6日訊二季度行情開啟，消費(fèi)板塊哪些情況值得關(guān)注？近日，泰達(dá)宏利中證主要消費(fèi)紅利基金經(jīng)理劉洋分享了他對(duì)于消費(fèi)行業(yè)的投資理念。

劉洋稱，4月份市場(chǎng)進(jìn)入季報(bào)行情，可以關(guān)注企業(yè)的年報(bào)、一季報(bào)等情況。劉洋分析，二季度開始，市場(chǎng)選股傾向會(huì)和年報(bào)、一季報(bào)業(yè)績(jī)情況相關(guān)，二季度行情比較反應(yīng)基本面，大家可以關(guān)注財(cái)報(bào)顯示的景氣度更高的行業(yè)或者個(gè)股。同時(shí)，還可以關(guān)注整體消費(fèi)復(fù)蘇數(shù)據(jù)，例如社融數(shù)據(jù)等。

至于消費(fèi)行業(yè)，劉洋認(rèn)為可以看外資流入的情況。一季度釀酒行業(yè)北向資金占比排名第一，勢(shì)頭良好，且不排除外資進(jìn)一步流入可能。白酒凈流入多意味著什么？據(jù)劉洋分析，消費(fèi)行業(yè)包括白酒板塊，經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，估值水平在中位數(shù)，不算太貴，資金也看到了消費(fèi)板塊具有一定性價(jià)比。目前，消費(fèi)板塊還不是過(guò)熱的狀態(tài)，可以考慮關(guān)注。

隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及白酒企業(yè)調(diào)價(jià)控貨的延續(xù)，白酒板塊能否走出新一輪行情？劉洋認(rèn)為，白酒板塊更多的看當(dāng)前的供需關(guān)系，一是看消費(fèi)恢復(fù)情況。消費(fèi)能力恢復(fù)需要一定時(shí)間，以白酒為代表的消費(fèi)板塊可能有一定上升空間。二是可以看地產(chǎn)銷售狀況，白酒與地產(chǎn)銷售指標(biāo)具有一定相關(guān)性，同時(shí)也能夠反應(yīng)消費(fèi)景氣度，對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)具有一定的指示意義。

而對(duì)于可選消費(fèi)和必選消費(fèi)，劉洋長(zhǎng)期更看好必選消費(fèi)。他表示，目前各地消費(fèi)信心和場(chǎng)景都有恢復(fù)，伴隨著必選消費(fèi)能力和意愿的恢復(fù)，后續(xù)必選消費(fèi)可能會(huì)更強(qiáng)?？蛇x消費(fèi)里面可以關(guān)注家電，因?yàn)槭鞘艿禺a(chǎn)后周期板塊影響較大，如果地產(chǎn)起來(lái)的話，家電可能有一定空間。

劉洋還稱，可以關(guān)注安全概念。農(nóng)業(yè)的種子安全、食品安全這些在消費(fèi)紅利指數(shù)里面有重點(diǎn)標(biāo)的?？梢躁P(guān)注種植、動(dòng)物保護(hù)這種農(nóng)業(yè)安全的概念。另外，豬價(jià)回升對(duì)養(yǎng)殖股也有一定程度的利好。

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